十年輪回：華為手機(jī)熱賣「重整」中國手機(jī)行業(yè)
2014 年，回華華為剛從二線手機(jī)品牌的為手成都武侯找服務(wù)找小姐找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)隊伍中脫穎而出：全年智能手機(jī)出貨量超過 7500 萬臺，僅僅在2011年，機(jī)熱機(jī)行這個數(shù)字還是賣重 300 萬。
彼時也正是整中華為在高端旗艦手機(jī)之路上開始構(gòu)筑地基的歲月：同年九月發(fā)布的搭載海思芯片的 Mate7 系列，第一次出現(xiàn)華為手機(jī)需要加價搶購仍「一機(jī)難求」的國手情況：直到 2015 年，一個華為工程師想在上海的年輪手機(jī)店購買一部華為Mate 7智能手機(jī)，仍被店員告知要加價500元，回華他在微博上憤怒地吐槽「Mate7 就是為手我對面辦公室團(tuán)隊研發(fā)的，竟然要加價賣給我!」。機(jī)熱機(jī)行
自此之后，賣重華為一路在朝著高端手機(jī)品牌的整中道路上穩(wěn)步前行，諸如「加價仍買不到」這樣的國手小插曲，也逐漸成為每年華為旗艦剛發(fā)售時司空見慣的年輪正常情況。華為在 2019 年以 2.4 億臺的全球出貨量，超越蘋果成為了全球第二大智能手機(jī)品牌。
在遭到美國制裁的三年后，華為拿出的最新 SoC —— 麒麟 9000S，雖然使用 7nm 制程工藝打造，但在 GPU/CPU性能上只約等于高通在 2020 年發(fā)布的成都武侯找服務(wù)找小姐找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)驍龍 888 ，相比今年首發(fā)采用臺積電 3nm 制程工藝的 A17 Pro 芯片在性能上更是差了三代。
即便如此，隨著 2023 年下半年華為 Mate60 系列以及 MateX5 多款旗艦手機(jī)的發(fā)布。華為智能手機(jī)的銷量預(yù)期在短期內(nèi)得到了急劇拉升。
根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，9.4-9.10 期間華為以 17% 的銷量市占率奪得中國智能手機(jī)市場第二寶座。而到了國慶節(jié)前夕，華為已經(jīng)成為了九月中國市場手機(jī)銷量第一。
在經(jīng)歷了國慶期間的換機(jī)潮后，華為展現(xiàn)出了比外界預(yù)期更大的雄心：10 月 10 日，據(jù)華為相關(guān)消息人士證實：華為目標(biāo)在 2024 年出貨 7000 萬部智能手機(jī)。供應(yīng)鏈消息來源也證實華為已向關(guān)鍵供貨商追加了足夠數(shù)量的訂單，確保 2024 年全年能夠達(dá)到這一出貨數(shù)字。
此前，供應(yīng)鏈預(yù)期華為能在 2024 年出貨 6000 萬部智能手機(jī)，但華為顯然對明年的新品更加樂觀，用戶對華為手機(jī)的支持或許也是促使華為繼續(xù)上調(diào)未來預(yù)期的原因，但這也只是在全面制裁之前，華為在 2014 年的水平，還遠(yuǎn)稱不上華為「重返第一」。
艱難掙扎的「友商」
華為離開的三年，手機(jī)市場變得更加艱難了：這片戰(zhàn)場并沒有如所有人預(yù)期那般「市場競爭」，想象中的 5G 換機(jī)紅利在 2019 年之后也并沒有讓手機(jī)市場銷量得到大幅上漲。
即使 7000 萬出貨量看起來對華為并不陌生，但如今的手機(jī)市場情況要比華為第一次達(dá)到 7000 萬臺級別銷量的 2014 年要嚴(yán)酷百倍：彼時智能手機(jī)市場雖已經(jīng)巨頭云集，但整體市場規(guī)模仍在以兩位數(shù)的規(guī)模飛速增長，直到2017 年，中國手機(jī)市場的總出貨量為 4.59 億部，相比前一年下跌 4%，自此進(jìn)入市場規(guī)模急劇收縮的時代：到 2022 年這一數(shù)字只剩下 2.86 億，在短短五年時間內(nèi)迎來了近兩億臺市場存量的蒸發(fā)。7000 萬臺所意味著的市場份額，反而比 2014 年更多。
對其他手機(jī)品牌來講，華為的 7000 萬臺宣言，幾乎意味著將有另一位重量級選手被迫出局：在華為利用 Mate X 系列站穩(wěn)折疊屏高端化之后，OPPO/Vivo 紛紛加快了布局折疊屏腳步，以一年兩款新機(jī)的迭代節(jié)奏同時推動大小折疊產(chǎn)品線的迭代，但華為仍然占據(jù)了 50% 以上的市場份額。
這不僅是利潤率最高的市場，同時相比其他細(xì)分價位段的手機(jī)還有著更穩(wěn)定的市場需求：根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯示，600 美元以上高端市場受到整體市場持續(xù)低迷的影響較小。今年第二季度 600 美元以上高端手機(jī)市場份額達(dá)到 23.1%，同比逆勢增長 3.1 個百分點。
余承東曾在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)了一篇標(biāo)題為《跌倒華為，蘋果吃飽》的文章，意指蘋果依靠強(qiáng)大的吸金能力，占據(jù)大半華為讓出的高端手機(jī)市場，其他國產(chǎn)手機(jī)廠商推動多年的品牌/產(chǎn)品高端化，在華為退場的三年中這樣的機(jī)遇到來之際，并沒有起到足夠的作用。
華為今年在新品上市的各個階段，均對標(biāo)同時發(fā)布的 iPhone 15 系列提起一天，「搶發(fā)」策略對今年新款 iPhone 的首銷造成了很強(qiáng)的殺傷力，但 iPhone 15 系列全系在開售之后仍同往年一樣出現(xiàn)全線缺貨的情況。即使在國慶前一周蘋果憑借 113.7 萬臺的出貨量超過華為(92.2 萬臺)，但華為最終還是拿下了九月中國市場銷量第一的成績。
此時的回歸，幾乎完美地滿足了對國產(chǎn)高端旗艦用戶的心理預(yù)期 —— 這給所有廠商上了生動形象的一課，只是今年的「銷量寒冬」就不那么好過了。
除了對 iPhone 銷量造成的影響，華為的回歸顯然還將對其他國產(chǎn)品牌的高端旗艦系列造成巨大沖擊：隨著折疊屏手機(jī) BOM 成本一直居高不下，越來越多手機(jī)廠商不得不咬牙虧本推動折疊屏手機(jī)的研發(fā)上市。以及承擔(dān)著賣出一臺虧損近千元人民幣的現(xiàn)實：一邊是各項主要元器件成本飆升，同時各個手機(jī)品牌的折疊屏旗艦售價仍在不斷下探。
但與此同時，華為的高端折疊屏手機(jī)系列即使在被制裁影響最大的三年期間，都保持了相對更高的售價，這不僅讓華為折疊屏系列成為業(yè)內(nèi)極少數(shù)能保證盈利的折疊屏手機(jī)，也讓如今 Mate X5 系列回歸后，能夠以更強(qiáng)的出貨能力輕松承接更多來自其他手機(jī)品牌，對高端折疊屏手機(jī)有需求的用戶。
今年，在華為與保時捷設(shè)計的合作正式到期之后，華為推出了自有超高端品牌“ULTIMATE DESIGN非凡大師”。首先發(fā)布了兩款新品 —— 超高端旗艦手機(jī)華為Mate 60 RS 非凡大師和華為WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大師，均為售價超萬元的頂級旗艦手機(jī)，已經(jīng)事實上踏足主流奢侈品的消費光譜。同時也進(jìn)一步「降維打擊」著本就不多的高端旗艦手機(jī)市場。
「重建」渠道和供應(yīng)鏈
對于華為而言，目前面臨最強(qiáng)的挑戰(zhàn)來自于內(nèi)部：供應(yīng)鏈在前期無法提供足夠的現(xiàn)貨給到華為，因此華為也在最熱門的國慶假期期間為可能的銷量準(zhǔn)備充足的產(chǎn)品，在很大程度上困住了華為在假期期間原本能達(dá)到的更高銷量。
華為的銷量已經(jīng)在逐漸回歸，但供應(yīng)鏈的「回暖」尚需時日。
由于 Mate60 以及 MateX5 系列的供貨不足導(dǎo)致嚴(yán)重的供不應(yīng)求，即使 Mate60 Pro 在開售前，華為在線下經(jīng)銷商系統(tǒng)中多次強(qiáng)調(diào)禁止加價出售「官方倒賣」等情況，但至今全國各地的華為線下零售店仍普遍存在著不同方式的加價出售現(xiàn)象：在假期期間，即使偶有現(xiàn)貨，線下店也更愿意采用搭配手表/耳機(jī)等捆綁銷售的方式，謀求利潤最大化。
根據(jù)某華為線下零售店店員給《電廠》記者提供的信息，在 Mate60 Pro 首發(fā)階段，華為不僅在給線下渠道商與門店的提示中明令禁止出現(xiàn)溢價售機(jī)的情況，還特別向地區(qū)經(jīng)銷商強(qiáng)調(diào)了「希望各位老板把貨不溢價給到華為的忠實用戶，傳遞好口碑」。
過去兩年，只有零零散散一兩個客戶進(jìn)店曾經(jīng)是許多華為線下授權(quán)店的常態(tài)。并且用戶進(jìn)店真正想要買的華為旗艦手機(jī)，在絕大多數(shù)時間門店都處于完全沒貨的狀態(tài)。如今這種情況在 Mate60 Pro 發(fā)布之后就得到了一百八十度的轉(zhuǎn)變：甚至在多地華為零售門店都出現(xiàn)了「大排長龍，但并沒有新品要開售」的吊詭現(xiàn)象。
有人熱鬧，自然也會有人冷清：受到華為旗艦發(fā)布的影響，其他國產(chǎn)手機(jī)品牌的線下店在國慶期間的銷量都不同程度上受到了影響：目前中端機(jī)尚且影響不大，但去年在線下銷量口碑雙豐收的 OPPO Find N2 Flip 系列，今年的迭代款在國慶節(jié)前發(fā)布后，線下店的銷量卻遠(yuǎn)不如前代，一位經(jīng)銷商推測就是定價/受眾與華為 Mate60 Pro 系列重疊的原因。
即使是很多「果鏈」中的供應(yīng)商，在無法對蘋果說不的合作同時，也在伺機(jī)而動，在蘋果之外尋找能夠取代蘋果的選擇：很多蘋果供應(yīng)鏈中供應(yīng)商本身也就是行業(yè)中的佼佼者，這意味著他們往往同時也是華為等其他國產(chǎn)旗艦手機(jī)品牌的供應(yīng)商。華為的突然退出，讓這些供應(yīng)商在與蘋果的合作中變得更加被動，因此華為的「重返頂峰」，毫無疑問得到了來自供應(yīng)鏈的強(qiáng)力支持。
今年多家國產(chǎn)手機(jī)品牌供應(yīng)鏈側(cè)均傳來大幅削減訂單的消息，華為在這種背景下傳來大幅追加訂單的需求，對于華為供應(yīng)鏈的成員來講毫無疑問是一劑「強(qiáng)心針」。
除了行業(yè)內(nèi)的頂級供應(yīng)商之外，還有很多中小供應(yīng)商希望通過成為華為供應(yīng)鏈中的一部分，嘗試獲取更多未來的發(fā)展可能性;這在中美供應(yīng)鏈脫鉤愈演愈烈、蘋果也開始更加積極地要求供應(yīng)商往中國大陸之外的越南/印度等地遷移的背景下，似乎已經(jīng)不只是備選方案，更像是在探索另一條生存之路。這也是此次「華為概念股」中包括華映科技、日久光電等小型供應(yīng)商的被熱炒的另一個理由。
此前，受全球智能手機(jī)市場低迷的影響，包括高通、索尼等頂級供應(yīng)商今年都遇到業(yè)績下滑以及裁員的情況，同時過剩的庫存壓力也是很多供應(yīng)商凈利潤嚴(yán)重下滑的因素，因此華為上調(diào) 23/24 年出貨預(yù)期的消息放出，京東方、立訊精密等華為核心供應(yīng)商紛紛應(yīng)聲漲停。
雖然供應(yīng)鏈原本的過剩產(chǎn)能體現(xiàn)在華為后續(xù)訂單的采購中尚需時日，但馬力全開之后也能快速恢復(fù)華為的正常供貨，尤其是考慮到華為在今年年內(nèi)到明年年初仍有數(shù)款新機(jī)要發(fā)布的前提下，華為想要在今年年內(nèi)實現(xiàn)「卷土重來」進(jìn)入市場份額前五這一目標(biāo)，這一點就變得尤為重要;「預(yù)計這種情況會在一個月內(nèi)逐步緩解，到了今年年底就能徹底擺脫產(chǎn)能陰影」供應(yīng)鏈分析師對《電廠》記者表示。
但如今的華為相比 2014 年，在智能手機(jī)銷量構(gòu)成上還是有一塊明顯的短板：彼時華為已經(jīng)能來自海外市場銷量的占比已經(jīng)能占到半數(shù)以上，到了 2023 年，即使同比海外銷量仍稍有提升，但如今在華為旗艦手機(jī)的銷量構(gòu)成中，很難再見到可觀的海外銷售數(shù)字。
想要重現(xiàn)這些，不僅要依賴供應(yīng)鏈，還要重建華為在海外市場。即使如今華為對海外市場所采取的是「保存火種」策略，今年發(fā)布的數(shù)款旗艦手機(jī)/折疊屏手機(jī)以及其他智能設(shè)備仍分別在阿聯(lián)酋、德國等地進(jìn)行了發(fā)布，這些讓華為能夠隨時以更快的節(jié)奏回歸到正常的海外新品發(fā)布中。給同樣沉悶許久的國際手機(jī)市場再次掀起浪潮。
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