2021年液晶電視面板市場總結：全球供應鏈以中國大陸為核心
導讀：洛圖科技（RUNTO）判斷，年液面板價格大概率在第二季度初達到臨界點。晶電結全電視市場仍處在傳統淡季，視面武漢高端美女上門外圍上門外圍女（電話微信181-8279-1445）提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女終端需求未得到有效恢復。板市主力面板廠卻已經開始滿載稼動率。場總因此，球供未來的應鏈面板價格仍存在波動變數，不可過于樂觀。中國
根據洛圖科技（RUNTO）發布的大陸《全球液晶TV面板市場月度追蹤》中顯示， 2021年，為核全球液晶電視面板共出貨2.55億片，年液同比下降5%；總面積為1.7億平方米，晶電結全同比增加2.8%。視面
分半年來看，板市上半年全球出貨1.29億片，場總同比增長1%，下半年出貨1.26億片，同比下降10%。
2021年全球液晶電視面板市場半年度出貨及變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片
2020年，BOE和CSOT相繼完成了行業并購。從2021年1月起，CEC（南京）G8.5和CEC（成都）G8.6出貨并入BOE，武漢高端美女上門外圍上門外圍女（電話微信181-8279-1445）提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女內部編號“B18”和“B19”；SDC（蘇州）G8.5出貨并入CSOT，內部編號“T10”。
至此，大尺寸液晶面板行業初現寡頭格局。2021年，BOE和CSOT產能占比達40%以上。未來考慮到繼續新建產能、行業出清及潛在外延并購機會，雙寡頭有望邁向50%+市場占有率，逐漸掌握千億美元面板市場的定價權。
市場格局：全球供應鏈以中國大陸為核心
2021年，陸系面板廠出貨總量達1.58億片，占比為62%，刷新歷史高值，較2020年提升7個百分點。份額增長不僅來自收購，還來自于大陸產能本身的拓產。如不考慮CEC，大陸另外四家面板廠均實現物量上漲和份額增長。大陸廠商的崛起造成了臺系和韓系陣營的份額縮水。
臺系面板廠2021年出貨達5200萬片，占比為20%，相比2020年減少3個百分點。臺系雙虎群創和友達在市占比上均有收縮。
韓系面板廠（含大陸工廠）出貨2900萬片，占比為11%，比2020年減少7個百分點。份額減少幅度為四大區域之首。2022年，受TV面板經營利潤惡化，預計韓系廠商將逐步退出大尺寸LCD事業，而專注于泛OLED事業，以及更前沿的QNED、Micro LED等技術。
日系面板廠在Panasonic退出之后，大尺寸液晶面板僅剩獨苗Sharp。2021年，全球大尺寸面板市場在大部分月份保持景氣，Sharp順勢提升稼動率，帶動日系份額達到6%，增加2個百分點。
2021年全球液晶電視面板市場區域結構及變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
廠商趨勢：五家上漲，五家下跌
2021年全球液晶電視面板行業廠商格局分化顯著，統計范圍內，十家面板廠，漲跌各一半。
物量分配以6000萬、3000萬、1000萬為三個臨界線，分成頭部、頸部、腰部、尾部四個陣營。
BOE成為LCD面板行業的領導者，以空前的6100萬片出貨量位居頭部，同比上漲超過30%，占到整體行業的24%，份額增長6.5個百分點，提升幅度也居行業之首。
CSOT、HKC、Innolux三家面板廠處于3000萬臺以上的頸部陣營，向上仰望頭部，向下對腰尾部陣營形成上升阻力。其中，CSOT以堅決有節奏的產線和產品規劃成為唯一的對BOE有可能形成實質挑戰的競爭者，2021年在65、75寸等大尺寸出貨提升顯著。
CSOT和HKC分別以約4200萬片和3600萬片的出貨量位列出貨榜第二和第三，市占提升至17%和14%。其中，HKC出貨量增長顯著，同比漲幅超過25%，在2021年以四座高世代線面板廠的布局迅速躋身行業前列。
在大陸BOE、CSOT、HKC、CHOT這4家上漲的面板廠之外，全球另一家上漲的面板廠是日系Sharp，同比上漲55%，是2021年度漲幅最大的面板廠，絕對出貨量為1650萬片。
出貨量同比跌幅和市占下降最大的是涉及出售交易的大陸廠商CEC和韓系廠商SDC，出貨量分別約為400萬和700萬片，落在了1000萬片以下的尾部陣營，同比下跌79%和74%。兩家面板廠完成交割后，市場份額均已經不及3%。
若不考慮被收購產線的廠商，出貨量同比跌幅排名前兩位的是臺系廠商Innolux和AUO，分別下跌19%和13%。其中，Innolux被HKC超過，并且留下200萬臺以上的差距。而AUO則退出了領先廠商的競爭，和LGD、Sharp、CHOT同處于1000-3000萬臺的腰部陣營，未來產能傾向穩定或衰減。
2021年全球液晶電視面板廠出貨排名
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千片
尺寸結構：整體尺寸上移，32寸份額穩定
32寸仍為占比最大的尺寸，出貨6600萬片，獲得約26%的市場份額，基本和2020年保持一致，但出貨量變化和大盤走齊，同比下滑5%。32寸在當下可以有效起到走量作用，主要集中在產能迅速擴張的大陸廠商，份額約占到70%。
42/43和55寸分別以18%和15%的份額排名第二和第三的位置。
55寸的競爭中，CSOT市占率最高，出貨總量1360萬片，占比約34%；HKC同比增長234%，占到12%。大陸面板廠合并占比超過60%。
75+超大尺寸出貨約340萬片，同比漲幅最高，達到61%，市占首次超過1%。漲幅居第二的是75寸，出貨930萬片，同比上漲39%，市占上漲1個百分點，到達3.7%。65寸居漲幅第三，出貨2700萬片，同比上漲12%，市占超過10%。特別是在2021年下半年進入Over Supply狀態后，廠商更傾向于生產大尺寸面板來消化產能。
65寸的競爭中，Sharp增長幅度最高，達172%；大陸面板廠中以CSOT增速最快，同比增長70%，以超830萬片的出貨量躋身一線。75寸的競爭中，CSOT增長115%。86寸的產品主要來自于LGD和BOE。
32寸以下出貨迅速萎縮至340萬片，下滑幅度最大，達76%。該尺寸段，Innolux占有率高達45%，2021年仍在上升。
以55寸為分界線， 55寸以下（不含55寸）市占減少4.5個百分點。與55寸以上（含55寸）的出貨量比例為65：35。
2021年全球液晶電視面板廠出貨尺寸結構
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千片，%
展望：競爭/技術/產線/產品/價格/經營
在擺脫“水大魚大”的幻想之后，面板廠商的競爭會趨于激烈。韓系釋放的市場份額會引起在場剩余玩家的爭奪，不排除發生進一步的橫向和縱向并購。格局將會繼續分化。
中國大陸在LCD產線上的投資已經超過1萬億，2021年終獲回報。LCD電視面板業務的豐厚收獲，使得原本停滯的LCD產線投建開始再一次回溫，重新審視LCD和OLED的經營效率。
更多的8.5/8.6線產能開始激進的轉向IT產品。預計IT面板市場將會從多年的穩定走向劇烈波動和充分競爭。8.5/8.6代線在2022年將會更大范圍的推行MMG工藝，從而提高超大尺寸面板80+寸的切割效率。液晶電視面板于7/7.5代和8.5/8.6代線上的產出在2022年將會減少，更多的物量轉移至10/10.5代線。
2022年，因索尼和三星兩大領導品牌對QD OLED技術的背書，泛OLED面板（WOLED+QD OLED）的市場出貨量將有可能首次觸及千萬片規模，在整體市場規模需求疲軟的條件下，對LCD面板形成擠壓。
根據《2月液晶電視面板價格預測及波動追蹤》，TV面板價格自8月份持續下降，至今已到前期低點，部分尺寸面板已經在盈虧平衡線之下。整體行業的TV業務在去年11月已經出現虧損。洛圖科技（RUNTO）判斷，面板價格大概率在第二季度初達到臨界點。然而，電視市場仍處在傳統淡季，終端需求未得到有效恢復。主力面板廠卻已經開始滿載稼動率。因此，未來的面板價格仍存在波動變數，不可過于樂觀。面板代理商在中小尺寸上的抄底動作需謹慎。
不同于2021年面板價格的高位運行，2022年的平均價格會顯著的低位運行。預計面板廠經營利潤將面臨巨大挑戰。
根據洛圖科技（RUNTO）發布的大陸《全球液晶TV面板市場月度追蹤》中顯示， 2021年，為核全球液晶電視面板共出貨2.55億片，年液同比下降5%；總面積為1.7億平方米，晶電結全同比增加2.8%。視面
分半年來看，板市上半年全球出貨1.29億片，場總同比增長1%，下半年出貨1.26億片，同比下降10%。
2021年全球液晶電視面板市場半年度出貨及變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片
2020年，BOE和CSOT相繼完成了行業并購。從2021年1月起，CEC（南京）G8.5和CEC（成都）G8.6出貨并入BOE，武漢高端美女上門外圍上門外圍女（電話微信181-8279-1445）提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女內部編號“B18”和“B19”；SDC（蘇州）G8.5出貨并入CSOT，內部編號“T10”。
至此，大尺寸液晶面板行業初現寡頭格局。2021年，BOE和CSOT產能占比達40%以上。未來考慮到繼續新建產能、行業出清及潛在外延并購機會，雙寡頭有望邁向50%+市場占有率，逐漸掌握千億美元面板市場的定價權。
市場格局：全球供應鏈以中國大陸為核心
2021年，陸系面板廠出貨總量達1.58億片，占比為62%，刷新歷史高值，較2020年提升7個百分點。份額增長不僅來自收購，還來自于大陸產能本身的拓產。如不考慮CEC，大陸另外四家面板廠均實現物量上漲和份額增長。大陸廠商的崛起造成了臺系和韓系陣營的份額縮水。
臺系面板廠2021年出貨達5200萬片，占比為20%，相比2020年減少3個百分點。臺系雙虎群創和友達在市占比上均有收縮。
韓系面板廠（含大陸工廠）出貨2900萬片，占比為11%，比2020年減少7個百分點。份額減少幅度為四大區域之首。2022年，受TV面板經營利潤惡化，預計韓系廠商將逐步退出大尺寸LCD事業，而專注于泛OLED事業，以及更前沿的QNED、Micro LED等技術。
日系面板廠在Panasonic退出之后，大尺寸液晶面板僅剩獨苗Sharp。2021年，全球大尺寸面板市場在大部分月份保持景氣，Sharp順勢提升稼動率，帶動日系份額達到6%，增加2個百分點。
2021年全球液晶電視面板市場區域結構及變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
廠商趨勢：五家上漲，五家下跌
2021年全球液晶電視面板行業廠商格局分化顯著，統計范圍內，十家面板廠，漲跌各一半。
物量分配以6000萬、3000萬、1000萬為三個臨界線，分成頭部、頸部、腰部、尾部四個陣營。
BOE成為LCD面板行業的領導者，以空前的6100萬片出貨量位居頭部，同比上漲超過30%，占到整體行業的24%，份額增長6.5個百分點，提升幅度也居行業之首。
CSOT、HKC、Innolux三家面板廠處于3000萬臺以上的頸部陣營，向上仰望頭部，向下對腰尾部陣營形成上升阻力。其中，CSOT以堅決有節奏的產線和產品規劃成為唯一的對BOE有可能形成實質挑戰的競爭者，2021年在65、75寸等大尺寸出貨提升顯著。
CSOT和HKC分別以約4200萬片和3600萬片的出貨量位列出貨榜第二和第三，市占提升至17%和14%。其中，HKC出貨量增長顯著，同比漲幅超過25%，在2021年以四座高世代線面板廠的布局迅速躋身行業前列。
在大陸BOE、CSOT、HKC、CHOT這4家上漲的面板廠之外，全球另一家上漲的面板廠是日系Sharp，同比上漲55%，是2021年度漲幅最大的面板廠，絕對出貨量為1650萬片。
出貨量同比跌幅和市占下降最大的是涉及出售交易的大陸廠商CEC和韓系廠商SDC，出貨量分別約為400萬和700萬片，落在了1000萬片以下的尾部陣營，同比下跌79%和74%。兩家面板廠完成交割后，市場份額均已經不及3%。
若不考慮被收購產線的廠商，出貨量同比跌幅排名前兩位的是臺系廠商Innolux和AUO，分別下跌19%和13%。其中，Innolux被HKC超過，并且留下200萬臺以上的差距。而AUO則退出了領先廠商的競爭，和LGD、Sharp、CHOT同處于1000-3000萬臺的腰部陣營，未來產能傾向穩定或衰減。
2021年全球液晶電視面板廠出貨排名
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千片
尺寸結構：整體尺寸上移，32寸份額穩定
32寸仍為占比最大的尺寸，出貨6600萬片，獲得約26%的市場份額，基本和2020年保持一致，但出貨量變化和大盤走齊，同比下滑5%。32寸在當下可以有效起到走量作用，主要集中在產能迅速擴張的大陸廠商，份額約占到70%。
42/43和55寸分別以18%和15%的份額排名第二和第三的位置。
55寸的競爭中，CSOT市占率最高，出貨總量1360萬片，占比約34%；HKC同比增長234%，占到12%。大陸面板廠合并占比超過60%。
75+超大尺寸出貨約340萬片，同比漲幅最高，達到61%，市占首次超過1%。漲幅居第二的是75寸，出貨930萬片，同比上漲39%，市占上漲1個百分點，到達3.7%。65寸居漲幅第三，出貨2700萬片，同比上漲12%，市占超過10%。特別是在2021年下半年進入Over Supply狀態后，廠商更傾向于生產大尺寸面板來消化產能。
65寸的競爭中，Sharp增長幅度最高，達172%；大陸面板廠中以CSOT增速最快，同比增長70%，以超830萬片的出貨量躋身一線。75寸的競爭中，CSOT增長115%。86寸的產品主要來自于LGD和BOE。
32寸以下出貨迅速萎縮至340萬片，下滑幅度最大，達76%。該尺寸段，Innolux占有率高達45%，2021年仍在上升。
以55寸為分界線， 55寸以下（不含55寸）市占減少4.5個百分點。與55寸以上（含55寸）的出貨量比例為65：35。
2021年全球液晶電視面板廠出貨尺寸結構
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千片，%
展望：競爭/技術/產線/產品/價格/經營
在擺脫“水大魚大”的幻想之后，面板廠商的競爭會趨于激烈。韓系釋放的市場份額會引起在場剩余玩家的爭奪，不排除發生進一步的橫向和縱向并購。格局將會繼續分化。
中國大陸在LCD產線上的投資已經超過1萬億，2021年終獲回報。LCD電視面板業務的豐厚收獲，使得原本停滯的LCD產線投建開始再一次回溫，重新審視LCD和OLED的經營效率。
更多的8.5/8.6線產能開始激進的轉向IT產品。預計IT面板市場將會從多年的穩定走向劇烈波動和充分競爭。8.5/8.6代線在2022年將會更大范圍的推行MMG工藝，從而提高超大尺寸面板80+寸的切割效率。液晶電視面板于7/7.5代和8.5/8.6代線上的產出在2022年將會減少，更多的物量轉移至10/10.5代線。
2022年，因索尼和三星兩大領導品牌對QD OLED技術的背書，泛OLED面板（WOLED+QD OLED）的市場出貨量將有可能首次觸及千萬片規模，在整體市場規模需求疲軟的條件下，對LCD面板形成擠壓。
根據《2月液晶電視面板價格預測及波動追蹤》，TV面板價格自8月份持續下降，至今已到前期低點，部分尺寸面板已經在盈虧平衡線之下。整體行業的TV業務在去年11月已經出現虧損。洛圖科技（RUNTO）判斷，面板價格大概率在第二季度初達到臨界點。然而，電視市場仍處在傳統淡季，終端需求未得到有效恢復。主力面板廠卻已經開始滿載稼動率。因此，未來的面板價格仍存在波動變數，不可過于樂觀。面板代理商在中小尺寸上的抄底動作需謹慎。
不同于2021年面板價格的高位運行，2022年的平均價格會顯著的低位運行。預計面板廠經營利潤將面臨巨大挑戰。
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