Q1中國智能投影銷量上漲8.7% 4K和激光產品銷量翻番
根據洛圖科技(RUNTO)最新發布的中漲《中國智能投影零售市場月度追蹤(China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker)》報告顯示,2024年第一季度,國智光產中國智能投影市場(不含激光電視)的影銷上海普陀小姐援交(小姐上門)vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達銷量為144.3萬臺,同比增長8.7%;銷額為23.6億元,量上量翻同比下降5.1%。和激
從產品結構來看,品銷1LCD產品貢獻了主要增量。中漲1LCD在線上市場的國智光產銷量占比已接近7成,今年第一季度銷量的影銷同比漲幅超過了20%;DLP市場占比雖然被壓縮,但銷量降幅從雙位數開始收窄至個位數。量上量翻
從渠道結構來看,和激傳統電商和新興電商共同上漲。品銷隨著極米、中漲堅果、國智光產當貝等頭部品牌加大在抖音的影銷布局,推高新興電商銷量的同時也提升了產品均價,這也是上海普陀小姐援交(小姐上門)vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達導致銷額降幅變窄的主要原因之一。
從價格結構看,市場拉力主要來自入門級產品。2000元以下各價格段產品的線上銷量同比均有上漲,其中500元以下價格段的漲幅最高,超過了40%;2000元以上的各價格段除4000-5000元之外都出現了下滑。
2023-2024年 中國智能投影市場分季度銷量

數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺
1LCD市場:份額占近七成;降價、技術升級、新品牌進入、集中度下降等現象共存
根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示,2024年第一季度,1LCD技術在線上市場的份額提升至69.4%,較去年同期上漲5.0個百分點。
2023-2024年 中國智能投影線上市場分技術銷量結構

數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上監測數據,單位:%
1LCD投影市場進入2024年,供應鏈降本和終端結構升級正在并行。一方面,在同一方案下,終端產品的價格下降明顯,3.97英寸的FHD產品價格已降至700元價格檔;4.45英寸的FHD產品馬上進入1000元價格檔。另一方面,更小尺寸、更高透過率的FHD和UHD產品方案加快了上市節奏。
此外,1LCD市場品牌格局的特點是,新品牌繼續進入和市場競爭內卷共存。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示,2024年第一季度,1LCD市場中在售品牌數量達到193個,增加了9個;與去年同期比,大眼橙、天貓魔屏等品牌完成了雙技術線布局,成為1LCD領域有力的競爭者。2024年3月,海爾旗下品牌Leader推出了便攜1LCD智能投影儀H1。
事實上,1LCD投影市場的競爭愈演愈烈。今年第一季度,市場TOP4品牌的銷額合計份額(CR4)為30.5%,較去年同期下降3.1個百分點,小米、哈趣、小明和瑞格爾排名前四。銷量維度上的前四名合計份額為27.8%,較2023年同期下降了2.8個百分點;瑞格爾憑借B1系列的表現位居第一。兩個維度下的品牌集中度都在下降。
DLP市場:均價下滑500元;松下入局DLP陣營
根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示,2024年第一季度,DLP技術在線上市場的份額降到了三成以內,較去年同期下降了4.5個百分點。
DLP市場價格方面,2023年第二季度之前,DLP產品在光源(激光)、分辨率(4K)等方向上持續提升,均價呈現波動性上漲;之后,受1LCD產品快速成長的影響,芯片供應商德州儀器(TI)將其0.23英寸方案價格降低一半,隨即終端產品的價格開始步入下行通道。2024年第一季度,DLP產品在線上市場的均價為3289元,較2023年同期下降了近500元。
根據洛圖科技(RUNTO)產業鏈信息,2024年,將會有1500元以下的DLP產品上市,進一步拉低產品均價;1000-1500元價格段中,1LCD和DLP的競爭將變得更直接、更激烈。
2022-2024年 DLP智能投影線上市場季度均價走勢

數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上監測數據,單位:元
DLP供應鏈端,2024年第一季度,德州儀器的重心放在了“大尺寸光閥”產品線上,推出了0.65英寸WXGA、0.78英寸FHD和UHD三款新方案,前者較上一代產品價格下降近一半;后二者較上一代亮度提升近一倍。另外,0.8英寸光閥產品在國內投影品牌上開始批量應用,視美樂、聯慧智能等推出了相關產品。
DLP品牌端,DLP投影在線上市場在售的品牌數量從2023年第一季度的58個減少到了2024年第一季度的54個;不過仍有新的品牌參與進來,3月,日系知名品牌松下發布了其首款智能4K家用投影機PT-P20 Pro。
銷量維度上,極米、堅果、當貝和天貓魔屏排名DLP市場前四,合計份額達到86.2%,較2023年同期上漲1.8個百分點。銷額維度上,極米、堅果、當貝和Vidda排名前四,合計份額達到88.8%,較2023年同期上漲3.8個百分點。
其它技術方面,3LCD投影產品的占比在第一季度出現了小幅下滑。海思推出了LCoS鴻鵠投影解決方案,但相關產品最快將要在第四季度面世,且頭部品牌與其的合作可見猶豫。
熱點仍是4K和激光,線上銷量均翻番
根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示,2024年第一季度,4K智能投影在線上市場的銷量份額為5.4%,銷量大漲101%;在售機型數量達到43個,較去年同期增加了近一倍。
4K領域迎來了1LCD產品,小明、飛利浦等品牌的4K產品正式開售,均價在4000元以內,較DLP 4K和3LCD 4K產品低3000元左右。
光源方面,2024年第一季度,激光(含混光)產品的銷量份額達到9.1%,量級較去年同期翻了一番。激光的快速滲透同樣得益于機型的增多和價格的下探。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示,中長焦激光投影在售機型數量從2023年第一季度的18個增加至2024年第一季度的44個;中長焦激光投影在第一季度的均價為5074元,較去年同期下降了超1000元。
2022-2024年 中國智能投影線上市場4K和激光滲透率

數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上監測數據,單位:%
預測:2024年上半年銷量為305萬臺,上漲9.3%
經歷了2023年的調整之后,盡管2024年第一季度的市場銷額繼續下降,但銷量規模的回溫給市場從業者帶回了信心。從洛圖科技(RUNTO)調研的結果來看,相比較電視,智能投影仍然是用戶,尤其是年輕用戶感興趣的觀影電子產品。因此,市場發展的原動力猶在。
無論是在去年的回撤過程,還是在今年的恢復或者反彈過程中,投影供應鏈的自主配套、跨界品牌的持續進入、基礎指標的迭代升級、產品設計的微創新這些良性的發展變化持續在進行中。
市場中的下一個關注焦點將是年中的618大促。洛圖科技(RUNTO)認為,2024年上半年的接下來2個多月,市場需求在相對寬松的消費環境下將進一步釋放,預測上半年整體的銷量規模將達到305萬臺,同比增幅擴大至9.3%。
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從渠道結構來看,和激傳統電商和新興電商共同上漲。品銷隨著極米、中漲堅果、國智光產當貝等頭部品牌加大在抖音的影銷布局,推高新興電商銷量的同時也提升了產品均價,這也是上海普陀小姐援交(小姐上門)vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達導致銷額降幅變窄的主要原因之一。
從價格結構看,市場拉力主要來自入門級產品。2000元以下各價格段產品的線上銷量同比均有上漲,其中500元以下價格段的漲幅最高,超過了40%;2000元以上的各價格段除4000-5000元之外都出現了下滑。
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根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示,2024年第一季度,1LCD技術在線上市場的份額提升至69.4%,較去年同期上漲5.0個百分點。
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數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上監測數據,單位:%
1LCD投影市場進入2024年,供應鏈降本和終端結構升級正在并行。一方面,在同一方案下,終端產品的價格下降明顯,3.97英寸的FHD產品價格已降至700元價格檔;4.45英寸的FHD產品馬上進入1000元價格檔。另一方面,更小尺寸、更高透過率的FHD和UHD產品方案加快了上市節奏。
此外,1LCD市場品牌格局的特點是,新品牌繼續進入和市場競爭內卷共存。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示,2024年第一季度,1LCD市場中在售品牌數量達到193個,增加了9個;與去年同期比,大眼橙、天貓魔屏等品牌完成了雙技術線布局,成為1LCD領域有力的競爭者。2024年3月,海爾旗下品牌Leader推出了便攜1LCD智能投影儀H1。
事實上,1LCD投影市場的競爭愈演愈烈。今年第一季度,市場TOP4品牌的銷額合計份額(CR4)為30.5%,較去年同期下降3.1個百分點,小米、哈趣、小明和瑞格爾排名前四。銷量維度上的前四名合計份額為27.8%,較2023年同期下降了2.8個百分點;瑞格爾憑借B1系列的表現位居第一。兩個維度下的品牌集中度都在下降。
DLP市場:均價下滑500元;松下入局DLP陣營
根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示,2024年第一季度,DLP技術在線上市場的份額降到了三成以內,較去年同期下降了4.5個百分點。
DLP市場價格方面,2023年第二季度之前,DLP產品在光源(激光)、分辨率(4K)等方向上持續提升,均價呈現波動性上漲;之后,受1LCD產品快速成長的影響,芯片供應商德州儀器(TI)將其0.23英寸方案價格降低一半,隨即終端產品的價格開始步入下行通道。2024年第一季度,DLP產品在線上市場的均價為3289元,較2023年同期下降了近500元。
根據洛圖科技(RUNTO)產業鏈信息,2024年,將會有1500元以下的DLP產品上市,進一步拉低產品均價;1000-1500元價格段中,1LCD和DLP的競爭將變得更直接、更激烈。
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DLP品牌端,DLP投影在線上市場在售的品牌數量從2023年第一季度的58個減少到了2024年第一季度的54個;不過仍有新的品牌參與進來,3月,日系知名品牌松下發布了其首款智能4K家用投影機PT-P20 Pro。
銷量維度上,極米、堅果、當貝和天貓魔屏排名DLP市場前四,合計份額達到86.2%,較2023年同期上漲1.8個百分點。銷額維度上,極米、堅果、當貝和Vidda排名前四,合計份額達到88.8%,較2023年同期上漲3.8個百分點。
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根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示,2024年第一季度,4K智能投影在線上市場的銷量份額為5.4%,銷量大漲101%;在售機型數量達到43個,較去年同期增加了近一倍。
4K領域迎來了1LCD產品,小明、飛利浦等品牌的4K產品正式開售,均價在4000元以內,較DLP 4K和3LCD 4K產品低3000元左右。
光源方面,2024年第一季度,激光(含混光)產品的銷量份額達到9.1%,量級較去年同期翻了一番。激光的快速滲透同樣得益于機型的增多和價格的下探。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示,中長焦激光投影在售機型數量從2023年第一季度的18個增加至2024年第一季度的44個;中長焦激光投影在第一季度的均價為5074元,較去年同期下降了超1000元。
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市場中的下一個關注焦點將是年中的618大促。洛圖科技(RUNTO)認為,2024年上半年的接下來2個多月,市場需求在相對寬松的消費環境下將進一步釋放,預測上半年整體的銷量規模將達到305萬臺,同比增幅擴大至9.3%。
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